DocuSign 發送文檔的步驟

在現代數字時代，電子文檔的發送和簽署變得越來越普遍。而 DocuSign 作為一種專業的電子簽名和數字交易管理解決方案，為個人和企業提供便捷、高效、安全的文件發送服務。本文就將介紹 DocuSign 發送文檔的步驟，以幫助用戶更好地利用這一工具。

第一步：創建賬戶

在開始使用 DocuSign 發送文檔之前，首先需要創建一個個人賬戶。用戶可以訪問 DocuSign 的官方網站，在注冊頁面填寫必要的信息并創建一個賬戶。

第二步：登錄賬戶

成功創建賬戶后，用戶可以使用自己的用戶名和密碼登錄 DocuSign。登錄后，您將能夠訪問各種功能，包括發送文檔、簽署文檔、管理交易等。

第三步：上傳文檔

在登錄賬戶后，您需要先將待發送的文檔上傳至 DocuSign。可以點擊頁面上的“上傳”按鈕，選擇您要發送的文檔所在的位置，并將其上傳到 DocuSign 平臺上。DocuSign 支持各種常見文件格式，包括 PDF、Word、Excel 等。

第四步：設置簽署順序和角色

一旦文檔上傳成功，接下來需要設置簽署順序和角色。這是為了確保文檔按照特定的順序被相關人員簽署。您可以指定每個簽署者的角色，并決定他們簽署文檔的順序。

第五步：添加簽署者

在設置簽署順序和角色后，您需要添加簽署者的信息。這包括簽署者的姓名、電子郵件地址等。您可以通過點擊“添加簽署者”按鈕，填寫相關信息來添加簽署者。

第六步：設置簽署字段

在添加簽署者后，您還需要設置簽署字段。簽署字段是指簽署者需要在文檔上簽署的具體位置。您可以在文檔中選擇適當的位置添加簽署字段，以指示簽署者在何處簽署相關文件。

第七步：發送文檔

一旦您完成設置簽署字段，您可以點擊“發送”按鈕將文檔發送給簽署者。在點擊發送按鈕之前，建議您先仔細檢查文檔的設置以確保準確無誤。

第八步：跟蹤和管理交易

在文檔發送之后，您可以通過登錄您的 DocuSign 賬戶來跟蹤和管理文檔的狀態。您可以查看文檔是否已被簽署，并隨時掌握文檔的進展情況。

第九步：完成交易

一旦所有簽署者完成文檔簽署，您將收到 DocuSign 的通知。此時，您可以登錄到賬戶并下載已簽署的文檔副本，作為您的記錄保存。

使用 DocuSign 發送文檔是一種快捷、高效和安全的方式。通過創建帳戶、上傳文檔、設置簽署順序和角色、添加簽署者、設置簽署字段以及發送文檔等步驟，您可以輕松管理您的文檔并獲得及時的簽署結果。記住，DocuSign 為您提供了一個更加現代化和便捷的解決方案，以取代傳統的紙質文件簽署方式。